Plus proche, Ensemble
Pour obtenir des informations sur la forme d’accompagnement que propose l’entreprise Blake Patrimoine, merci de bien vouloir utiliser le formulaire de contact.
Transmettre son entreprise
Obtenir des conseils avisés et se faire accompagner dans ses démarches.
Préparer sa retraite
Bâtir un plan solide pour être prêt le moment venu.
Épargner pour ses projets futurs
Préparer, planifier afin de faire les bons choix.
Investir
Être accompagné dans ses choix d’investissement en tenant compte de ses propres convictions.
Former
Le gérant, Erwan BELLANTAN, est intervenant auprès d’établissements scolaires (écoles supérieures dans l’univers de la banque ou du commerce) et des professionnels (banques, assurances, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, etc) sur des thématiques de gestion de patrimoine.
- Produits de placements
- Différentes formes d’union
- Environnement juridique
- Gestion de patrimoine à l’international
- Etc
La gestion de patrimoine se définit comme un processus personnalisé qui permet de recueillir des informations, comprendre, analyser et formuler des propositions adaptées à un client avec pour objectif de répondre aux besoins de celui-ci. Le professionnel tient compte du contexte fiscal, économique et juridique dans lequel le client se trouve pour apporter un conseil pertinent.
Erwan BELLANTAN
Pourquoi solliciter Erwan BELLANTAN pour former vos étudiants ou vos collaborateurs ?
Passionné
J’ai commencé à m’intéresser aux marchés financiers pendant la crise de 2008. Je n’ai depuis cessé de développer mes compétences pour conseiller au mieux la clientèle patrimoniale.
Professionnel
Près de 15 années d’expérience dans les métiers de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine.
Accessible
Former, c’est développer une relation de confiance avec les apprenants pour les faire progresser et atteindre le but recherché.